Teklif Yönetimi (Proposals) | VoyagERP Dokümantasyon

Müşterilerinizi etkilemenin ilk kuralı profesyonel bir teklif sunmaktır. Sistemin teklif modülü, turlarınızı detaylı bir şablon halinde müşteriye iletmenizi sağlar.

Adım Adım Teklif Hazırlama:

Sol menüden OPERASYON > Teklifler (Proposals) sekmesine tıklayın.
Sağ üst köşedeki "Yeni Teklif Ekle" butonuna basın.
Müşterinin Adını, E-postasını ve Telefonunu girin.
Sistemde kayıtlı turlarınızdan birini seçin. İsterseniz teklife özel "Turun Öne Çıkanları (Highlights)", "Tur Açıklaması", "Fiyata Dahil Olanlar/Olmayanlar" gibi alanları doldurun.
Kişi sayısı (Pax), Teklif Tutarı ve Para Birimi belirleyip teklifinizin geçerlilik süresini seçerek "Kaydet" butonuna basın.

Hazırladığınız teklifleri profesyonel, logonuzun ve antetinizin bulunduğu bir evrak halinde müşterinize saniyeler içinde sunabilirsiniz.

PDF Olarak Alma: Teklifler listesinde ilgili teklifin hizasındaki "Detay/Yazdır" (veya Göz) ikonuna tıklayın. Açılan detay sayfasında sağ üstteki "Yazdır / PDF" butonuna basın. Sistem, arayüzü gizleyip teklifi A4 boyutunda kurumsal bir belgeye dönüştürecektir.
Çıktı ekranında "Hedef" (Destination) olarak "PDF Olarak Kaydet" seçeneğini işaretleyip dosyayı indirebilir, WhatsApp veya E-posta yoluyla müşterinize iletebilirsiniz.

Müşterinize teklif gönderdiğinizde, kabul etmesi durumunda ödemeyi yapacağı banka hesap bilgilerinizi teklif formunun altına otomatik olarak ekleyebilirsiniz.

Sol menüden YÖNETİM > Ayarlar sayfasına gidin (Bunun için SuperAdmin yetkisine sahip olmalısınız).
Sayfanın alt kısımlarındaki "Varsayılan Banka Bilgileri (Teklifler İçin)" metin kutusunu bulun.
Oraya şirketinizin EUR, USD veya TRY hesaplarını, IBAN numaralarını ve Alıcı unvanını yazarak kaydedin.

Bu adımdan sonra alacağınız tüm teklif PDF'lerinin alt bilgi kısmında, müşteriniz için ödeme bilgileriniz şık bir şekilde yer alacaktır.

Müşteriniz teklifi inceleyip kabul ettiğinde, süreci finansallaştırmak ve saha operasyonunu başlatmak için teklifi güncelleyebilirsiniz.

Teklifler listesine gidin ve ilgili teklifin durumunu "Draft (Taslak)" veya "Sent (Gönderildi)" konumundan "Accepted (Kabul Edildi)" olarak güncelleyin.
Teklif onaylandığında, teklifteki tur detayları (Tur adı, Pax, Tutar, Müşteri) artık sabittir. Bu bilgileri baz alarak üst menüdeki Hızlı Satış ekranından gerçek bir operasyon kaydı açabilir, müşterinin kalacağı oteli ve tura çıkacak rehberi atayarak finansal akışı başlatabilirsiniz.

İpucu: Kabul edilen (Accepted) ve İptal edilen (Rejected) tekliflerinizin oranlarını takip ederek, satış ekibinizin performansını ve fiyat politikalarınızın doğruluğunu analiz edebilirsiniz.

Aramanıza uygun bir soru bulunamadı.